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Sinopsis

El demonio Sword y el ángel Ios están luchando su 101 batalla durante una de las muchas guerras entre ángeles y demonios, ambos severamente heridos, caen a la Tierra, en donde cada uno de ellos posee el cuerpo de un humano para sobrevivir. Sorprendentemente , los cuerpos que poseen pertenecen a dos hermanos gemelos y para hacer las cosas peor, el ángel toma el cuerpo de rebelde y violento Kanna mientras que el demonio toma el cuerpo de débil e indefenso Souma. No son capaces de usar sus poderes, así que tienen que convivir como hermanos humanos. Pero no tener poderes no significa que no tengan que luchar, porque comienzan a aparecer criaturas infernales y todos parecen ir en busca del demonio caído Sword...