Ahora que Miz se ha convertido en la Sra. Fujisawa, ha ordenado a una chica de la Escuela de Sacerdotisas que la sustituya como Sacerdotisa del Agua. Durante la coronacion como nueva Sacerdotisa del Agua, Qawoor Towless (que, por supuesto, esta enamorado de Makoto), Makoto y sus amigos son transportados a un mundo alternativo, por un misterioso ser llamado Arjah, que dice ser el amo del universo. Makoto, Nanami y Qawoor ven como son llevados al reino de Creteria, donde Qawoor y Nanami son confundidos por antiguas divinidades del cielo. Por su parte, Jinnai, Katsuo y Shayla-Shayla llegan a 0una version alternativa del mundo de Bugrom, mientras el Sr. Fujisawa, Miz y Afura Mann tienen su cabeza, literalmente, en las nubes.