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Segunda pelicula de la saga Tenchi Muyo.
En su infancia, el abuelo de Tenchi, Yosho, conoció a una joven durante Startica, el festival de verano de Jurai. Mientras su relación florecía, ella fue atacada por la guardia de Jurai, y su verdadera condición fue revelada: la chica era Yuzuha, el Demonio de la Oscuridad.
Yuzuha escapó, pero años mas tarde sus ansias de venganza por la traición sufrida la llevaron a secuestrar al nieto de Yosho: Tenchi.
En un caluroso dia de verano, una atractiva jovencita llamada Mayuka aparece ante Tenchi, ¡y comienza a llamarlo papá! Los celos y la envidia crecen ahora en Ryoko y Ayeka, que ven aparecer un nuevo rival en su lucha por la atención de Tenchi. ¿Quién será la madre?
Sasami se hace amiga de Mayuka mientras comparan las navidades y el Startica de Jurai, y se le da la bienvenida en la casa Masaki.
Mayuka es simplemente una marioneta del Demonio de la Oscuridad, y Yuzuha tiene planeado llevar a Tenchi al Mundo de las Pesadillas, para ver así completada su venganza.
Mayuka libra una batalla mientras elige entre sus padres: Tenchi o Yuzuha, ¡ser la Hija de la Luz, o la Hija de la Oscuridad!

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